Estratégias de opção conservadora aumentam lucros.
Comércio com menos risco.
Em um artigo de pesquisa de 2018, Hemler e Miller declararam:
Usando dados de janeiro de 2003 até agosto de 2018. os resultados sugerem que as estratégias baseadas em opções podem ser úteis para melhorar as características de risco-retorno de um portfólio de longo prazo. & # 34;
Embora este documento tenha abordado estratégias de opções mais específicas do que outros estudos, os resultados são muito semelhantes: estratégias de opções básicas realizam duas coisas úteis para investidores conservadores.
Primeiro, os retornos são modestamente aprimorados. Por favor, note a palavra & # 34; modestamente. & # 34; Não estou dizendo que usar as opções irá torná-lo rico. Mas, a longo prazo, você pode antecipar estar mais adiante ao usar algumas estratégias de opções como parte de seu plano de investimento geral. Em segundo lugar, o valor do seu portfólio sofre mudanças menores (ou seja, menores e baixos).
Ignorando o exercício precoce por simplicidade, achamos que a combinação coberta e as estratégias de chamadas cobertas geralmente superam a estratégia de estoque longo, o que, por sua vez, geralmente supera as estratégias de colar e colocação de proteção, independentemente da medida de desempenho considerada. & # 34;
Escrever chamadas cobertas geralmente supera a estratégia de compra e retenção (ações). Escrever combinações cobertas (ou seja, possuir 100 partes de estoque e escrever uma chamada OTM e uma OTM colocada) supera a estratégia de compra e retenção simples.
No entanto, possuir estoque produz melhores resultados do que estratégias ultra-conservadoras.
Isso é compreensível porque o principal objetivo para investidores muito conservadores é a preservação do capital, com a capacidade de obter um retorno positivo de importância secundária.
A estratégia de coleira garante que as perdas do investidor são limitadas, independentemente de quão longe o preço da ação pode cair. No entanto, o investidor de colar sempre ganha menos do que o estrategista de comprar e manter a longo prazo. Em outras palavras, o seguro custa dinheiro.
A estratégia de colocação de proteção envolve possuir 100 partes e uma opção de venda. A colocação geralmente tem um preço de exercício fora do dinheiro. Isso é semelhante à estratégia do colete, mas não envolve a venda de uma opção de compra fora do dinheiro. O investidor que adota esta estratégia paga um preço rígido pela proteção de portfólio, mas é capaz de participar plenamente de todos os comícios.
Posições Equivalentes.
Como algumas posições de opções são equivalentes a outras, não é necessário adotar os métodos mencionados acima para obter os mesmos resultados financeiros. Por exemplo:
Você pode vender dinheiro garantido (ou seja, se atribuído um aviso de exercícios, você tem dinheiro suficiente na sua conta para comprar ações) opções de compra nua ao invés de escrever chamadas cobertas. No entanto, observe que o preço de caducidade e de vencimento da colocação e o preço de vencimento e de exercício da chamada devem ser idênticos para que os resultados sejam equivalentes. Você pode vender duas opções de colocação ao invés de escrever combinações cobertas. Uma das posições está no dinheiro e a outra está fora do dinheiro. Em outras palavras, venda uma colocada com o mesmo preço de ação que a parte de chamada da combinação; também vendem a mesma colocação que você teria vendido na combinação coberta.
Em vez de possuir uma posição de coleira, você pode vender um spread com os mesmos preços de rodada e expiração como o colarinho. Tradução: compre a mesma opção de venda, mas em vez de comprar ações e vender uma chamada, venda uma venda com a mesma greve e expiração como a chamada. A estratégia de colocar proteção é a mesma que possuir chamadas em vez de estoque. A greve e a expiração da compra adquirida são as mesmas que a colocada que você teria comprado para proteção.
É importante reconhecer uma característica da estratégia de opções escolhida:
Estratégia de negociação de opção mais conservadora
Ainda tem uma pergunta? Peça o seu próprio!
Fiquei um pouco surpreso quando vi essa pergunta:
Por que alguém estaria interessado em minha estratégia, assumindo que eu tenho alguma?
Tenho apenas um mês de idade na Quora. Na verdade, não entendi o que era o Upvote ou a forma como você segue alguém. Acabei de compartilhar algumas das minhas experiências e crenças sobre o comércio de ações e opções e fiquei feliz que alguns leitores gostassem do que escrevi.
Então, ao invés de responder a pergunta acima mencionada, optei por responder em resposta a uma pergunta geral.
A resposta é específica para a negociação de opções em mercados de ações indianos.
Se você já leu alguma das minhas outras respostas aqui, notar-se-ia que eu estou curando os futuros de ações ou comprando PUTS. Eu posso ser um dos poucos comerciantes que raramente fizeram algum lucro no lado longo. O que isso me faz?
Mas seja qual for o nome, são os negócios de sucesso que contam.
Por falta de um nome melhor, eu chamo meu método de negociação como método KISS.
Como eu faço isso simples? :
Bem, eu passei por todo o jargão, estudei o que fosse possível, tentei entender muito conhecimento e dados disponíveis e decidi que não valia a pena.
Em palavras simples, uma opção em estoque ou índice aumentará no preço quando:
O preço subjacente se move nessa direção. (Up for Calls e Down for Puts)
Este movimento acontece antes do término do contrato. (Perda em valor chamado Time Decay)
Deve haver uma onda repentina favorecendo seu comércio dentro do prazo de validade. (Volatilidade)
Eu baseio meus negócios nessas simples premissas e aplico sabedoria comercial normal para Opção de Negociação.
E funciona. Você pode lê-lo aqui:
Na verdade, a publicação acima é sobre como eu me recuperei da perda e fiz lucros subsequentes.
Encontrando um comércio:
Eu geralmente estou procurando as ações que são voláteis e com um viés negativo. Acabei de mencionar que eu principalmente compro PUTS.
Encontrar as ações certas para comprar ou comprar PUTS é a estratégia-chave.
Ao longo dos anos, eu poderia ter desenvolvido algum sentido sobre a captura das ações prestes a cair. Ou talvez eu tenha tido sorte.
De qualquer forma, como dizem a maioria dos analistas, com todas as análises e algoritmos à sua disposição, eles são bem sucedidos em cerca de 53% dos negócios.
Com um lance de moeda também, um deve obter esse sucesso de 50%.
Mas eu faço um pouco mais do que lançar uma moeda.
Primeiro eu olho para os estoques NIFTY e vejo quais ações e setores não estão indo bem.
Como é o movimento de seus preços em comparação com o Nifty Index. (Então, chamado Beta, estou procurando beta alta)?
A empresa enfrenta um mercado altamente competitivo / regulamentado?
Como a empresa é percebida no mercado em comparação com os seus pares. (É uma questão de análise fundamental, mas eu apenas dou uma nota)
O estoque acabou recentemente em algumas notícias, o ambiente de negócios permaneceu o mesmo?
A mesma lógica para algumas outras grandes capitais não no Índice Nifty.
Com base na pergunta simples acima, tenho minha lista de ações pronto. Muito raramente, eu faço um comércio diferente daqueles estoques.
Eu compartilharei alguns desses nomes:
Banco estatal da Índia.
E, claro, NIFTY.
O que depois de comprar os lançamentos ?:
Principalmente eu compro um pouco fora do dinheiro colocado. Em algum momento, eu posso comprar um preço de rodagem de aproximadamente 5-8% de desconto.
Este mês, comprei o Canara Bank 300 PUT (29 de dezembro de expiração) quando o preço das ações era Rs. 309. Comprei por Rs. 10,65. Viu o preço subir lentamente e a decadência do tempo causando o valor para baixo para Rs. 3.90.
Então veio a jogada de volatilidade na semana 19 a 23 de dezembro.
Vendido por Rs. 17.10 em 23-12-16 quando o preço chegou a 284.
Comprou 2 lotes de 280 PUT em 3,80 e 3,90 (Ligeiramente fora do dinheiro)
Vendido 1 lote para Rs. 5.30 no mesmo dia.
Mais volatilidade na segunda-feira, devido à declaração do primeiro-ministro sobre a tributação dos jogadores do mercado, levou o Banco Canara a diminuir em 26-12-16. Saí do lote restante para Rs. 11.00.
E por meus padrões normais de paciência, esses negócios foram um pouco apressados. Gostaria geralmente de esperar e o único lote de 300 PUT sozinho teria vendido por cerca de Rs. 35-36 quando o preço das ações tocou 264/263 na segunda-feira 26-12-16. O lucro percebido teria sido muito mais e menos negócios menos.
De qualquer forma, o comércio acabou e deu mais de Rs. 45000 em lucro.
Maximize os ganhos quando o mercado favoreça.
Eu não fiz isso desta vez, mas na maioria das vezes eu sigo o princípio acima. Quando o mercado inverte, ele tira alguns dos ganhos, mas você tem que esperar para descobrir onde você poderia ter ido.
A espera está sempre cheia de suspense, às vezes dolorosa. Mas tem que ser suportado. Você não consegue entrar nas portas do céu sem encontrar a morte. Esperar tem sua própria recompensa doce.
Eu vi casos, onde o preço da opção subiu 8-10 vezes na semana, às vezes em uma única sessão de negociação. Eu tirei um lucro máximo de 12 vezes em um dos meus negócios. Duas vezes a quatro vezes é bastante razoável com alguma paciência. Veja o exemplo do banco Canara acima.
Quando o preço se afasta de mim? :
OK. Eu aceito que o comércio estava errado e levou a perda.
Eu acho que os especialistas disseram que eles estão certos cerca de 53% do tempo. Eu também estou bem na mesma porcentagem.
Quando certo, meu lucro é mais que 100% do prémio pago.
Quando errado, é 100% do prémio pago. Às vezes, recupero algo dessas, então a perda é de cerca de 90%.
A chave está na seleção das ações e espera quando o preço se move para você.
Resumo do KISS:
Selecione uma lista de ações voláteis.
Certifique-se de que haja volume de negociação suficiente nas opções OTM.
Compre Pactos ou Chamadas dependendo da sua avaliação da tendência de preços.
Com a seleção adequada e seguindo a tendência, você estará certo em cerca de metade dos negócios.
Aguarde no lucro. As opções podem dar lucros ilimitados.
Fique no comércio para tomar isso. Tente obter mais de 100% em um comércio vencedor.
Tire as perdas de forma esportiva.
O lucro está esperando no próximo comércio.
Será que vai trabalhar para você? :
Funciona para mim.
Deveria trabalhar para qualquer outra pessoa também.
Não estão envolvidas fórmulas ou foguete. Sem jargão também.
O único requisito é a paciência de esperar para maximizar os lucros no comércio bem-sucedido.
Desenvolva paciência. Paciência paga.
Deixe o método KISS funcionar magicamente para você.
Uma resposta de resposta para essa questão é qualquer estratégia de negociação de opções que resulte em lucro!
Mas certamente essa não é a resposta que você está procurando, então aqui está uma resposta mais concisa:
Existem, literalmente, dezenas de spreads diferentes (e centenas de estratégias globais que usam esses spreads) que podem efetivamente ser aplicadas a diferentes condições de mercado. Não há uma melhor estratégia. No entanto, pode haver uma melhor estratégia para objetivos específicos, condições de mercado e critérios de negociação.
O importante a considerar é:
1) você entende os critérios que devem ser cumpridos antes de aplicar uma estratégia específica para garantir a máxima rentabilidade e ajuste no mercado;
2) você é adepto para gerenciar a posição que você inseriu.
Tenha cuidado para não cair na armadilha de acreditar que existe uma fórmula mágica para investir em opções ou que uma mentalidade de "seguir o líder" resultará em resultados similares de investidor para investidor. E se você encontrar alguém vendendo a estratégia para acabar com todas as outras estratégias, execute a outra direção e avise outros no caminho para a saída.
Por exemplo, uma pessoa que encontra sucesso vendendo chamadas contra suas participações de carteira estabelecidas ("escrita de chamadas cobertas") pode não estar fazendo isso simplesmente para coletar os prémios como um lucro em um mercado neutro ou um pouco otimista, mas pode ser principalmente usando a estratégia como uma cobertura contra uma queda dos preços, onde o prêmio cobrado na venda do contrato de chamada serve como uma apólice de seguro para compensar as perdas. Este é um objetivo completamente diferente de alguém que procura vender chamadas de renda.
A negociação de opções freqüentes permite a você aumentar suas habilidades e determinar quais estratégias de opções têm maior probabilidade de sucesso. As estratégias que você emprega devem estar de acordo com as metas e objetivos de investimento que você estabeleceu para você. Buscando imitar o sucesso de outra pessoa pode trazer alguns ganhos de curto prazo, mas, a longo prazo, você encontrará que os negócios pequenos e consistentes que permitem ganhos bancários conforme eles são percebidos podem ser uma abordagem melhor do que perseguir alguém. sucesso com desembolsos de capital cada vez maiores.
Eu sempre acredito em uma coisa, quando um trabalho pode ser feito com um cortador de unhas, não escolha um machado para fazê-lo! Quando uma opção pode ser trocada apenas pela compra de chamadas e colocações, não faça isso! Com isso, complique isso!
Aprendi a aprender como fazer uma estratégia para mim, em vez de trabalhar com outras estratégias!
Mais do que isso, troco enquanto deixo o mundo saber o que estou negociando: Confira o meu Nifty Live Trading Commentary, onde dou em profundidade a análise técnica, minuto a minuto, o que está se preparando no mercado e meus negócios ao vivo!
Fui treinado pelo Dr. Hooda, que era um titular de DID do IISC para "As formas de fazer estratégia em Trading", onde também estou cursando meu PhD no Indicador de Mercado Único para opções de negociação!
Suas regras da estratégia eram muito minimalistas.
Rúbrica No. 1 - Compreenda o seu estilo de negociação (Você é um comerciante agressivo, como sentar e triturar os gráficos continuamente, gostar de trocar diariamente, etc.) Regra No. 2 - Entender qual objeto subjacente você gosta de negociar (simples de traçar e seguir tendências, ter muita volatilidade, ter liquidez) Regra nº 3 - Conhecer a estratégia que gera dinheiro todos os dias (ou Mercado Bear, Bull ou Sideways - deve ganhar dinheiro sempre)
Tendo estabelecido essas Regras, fui ensinado a não negociar e ganhar dinheiro, mas como fazer uma estratégia para fazer negócios funcionarem todos os dias, não importa seu mercado urugo, mercado de touro, caminhos laterais, é um dia de tendência, volátil dia!
Regras para minhas estratégias:
Eu troco apenas em opções de Nifty (Indian Index). Eu sempre sempre troco INTRADAY e não reportei NUNCA! Eu só negocio em chamadas nuas e compra. Eu só troco com o máximo de 4 lotes em qualquer comércio. Eu só comercializo CE ou PE que está na faixa de 50 a 90 em premium. No caso de o CE ou PE atingir acima ou abaixo do meu intervalo de negociação de 50 a 90 em prémio, eu mudo o preço de exercício CE ou PE. O meu orçamento de negociação em qualquer dia não aumentará mais do que Rs.30000 no INR.
Minhas estratégias que eu configurei são:
Contra Call - Dado-me uma taxa de sucesso de 95% garantida até a data de 2018. Scalp Trading - Me deu uma taxa de sucesso de 83% até a data de 2018. Trend Trading - Me deu uma taxa de sucesso de 77,5% até a data de 2018.
Então, como minhas estratégias ganham dinheiro para mim?
Eu crio 3 roteiros para o dia. Durante os primeiros 15 minutos, para as primeiras 2 horas e para o dia inteiro. Uma vez que os mercados começam para o dia, os primeiros 15 minutos são sempre lucrativos com 95% de taxa de sucesso nos últimos 5 anos. Pego 3 impressões obrigatoriamente com o meu roteiro durante os primeiros 15 minutos, para as primeiras 2 horas e para o dia inteiro. Durante os primeiros 15 minutos, eu sou principalmente sempre um Contra Trader, Geralmente, negociação reversa em sentido inverso da direção do começo. Para as primeiras 2 horas, eu sou um comerciante do couro cabeludo com negócios variando de 10 a 30 comércios por dia. Compre, Vender, Comprar Vender, Comprar Vender. Este é o meu principal método de ganhar dinheiro! As negociações duram entre 2 segundos a 2 minutos no máximo. Estes dias devido à baixa volatilidade nos negócios de mercado variam entre 2 segundos - 3 minutos. De 11 a 11:30 da manhã Geralmente uma Tendência começa ou gira! Então, este é o momento de começar o meu dia inteiro. Isto é, quando eu obrigatoriamente preciso de um café forte. Para o dia inteiro, geralmente sou um comerciante da Tendência, o que me garante um retorno da taxa de sucesso de 83% até a data. As negociações em Opções Nifty variam entre 2 horas até o final do dia de negociação. Imprimir Sair Continuar na direção, eu vou todo o dia. As negociações são executadas Como um robô sempre, não me importo Perdendo, mas quando eu tenho um comércio de perda, eu saio, não importa o quê. Isso é o que é chamado de Gerenciamento de Riscos. Às 3PM, é hora de começar a liquidar os Negócios. Este é o momento para alguns dólares rápidos, como às 3PM, geralmente os comerciantes querem ganhar mais dinheiro com um BTST (Comprar hoje Vender amanhã) ou STBT (venda hoje compre amanhã) olhando fatores como Dow Futures e SGX Nifty. Em uma questão de 30 minutos, eu faria 3 a 5 vezes mais.
Feio ou um mau dia me faz um lucro de 15 pontos mínimos. Então, você deve entender, a estratégia funciona e, como uma regra de polegar, aprendi a nunca ultrapassar metas maiores.
Ao vender OTM chamadas e OTM coloca com um hedge apropriado no caso de ocorrer qualquer evento incerto que possa desastre para o Capital.
Deixe-me dar-lhe um exemplo ao vivo: Nifty 9650 agora.
Venda Ce de 9900 às 36.50 e compre Ce de 10000 19.5 para hedge.
Venda 9300 Pe às 19.40 e compre 9200 PE para cobertura 16.
Você estará comendo premium de cada lado. É como um comércio de risco muito baixo e se o mercado se movesse acima de 350 ou abaixo de 250, perdemos pequenas premissas, mas as chances de ganhar o máximo são altas nisso e muito raras vemos alguma perda de cerca de 20 pontos aproximadamente.
Como recebemos muitas oportunidades de saída no momento.
Se alguém precisar de alguma consulta sobre as opções, sinta-se à vontade para me perguntar e me marcar :)
Eu adoro trabalhar em opções e pegue a consulta e dê informações breves sobre o mesmo com o exemplo do mercado ao vivo :)
Na Zerodha, todos os investimentos em ações são Free & amp; um máximo de Rs. 20 é cobrado por pedido executado para opções, futuros, commodities e amp; Moedas.
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Aqui está uma lista dos meus métodos favoritos. Nota: esta lista contém estratégias que são fáceis de aprender e entender. Ea.
ch é menos arriscado do que possuir estoque. A maioria envolve risco limitado. Para os investidores que não estão familiarizados com as opções de linguagem, leia nossos termos de opções de iniciantes e postagens intermediárias.
1. Cópia de chamada coberta. Usando ações que você já possui (ou compre novas ações), vende outra pessoa uma opção de compra que concede ao comprador o direito de comprar suas ações a um preço específico. Isso limita o potencial de lucro. Você cobra um prêmio em dinheiro que é seu para manter, não importa o que mais aconteça. Esse dinheiro reduz seu custo. Assim, se o estoque declinar no preço, você pode sofrer uma perda, mas você está melhor do que se você simplesmente possuísse as ações.
Exemplo: Compre 100 partes da IBM.
Vender uma chamada IBM Jan 110.
2. Escrita escrita em dinheiro segura. Vender uma opção de venda em um estoque que você deseja possuir, escolhendo um preço de exercício que represente o preço que você está disposto a pagar por estoque. Você cobra um prêmio em dinheiro em troca de aceitar a obrigação de comprar ações pagando o preço de exercício. Você não pode comprar o estoque, mas, se não o fizer, você mantém o prêmio como prêmio de consolação. Se você mantiver dinheiro suficiente em sua conta de corretagem para comprar as ações (se o proprietário da colocação exercer a colocação), então você é considerado "seguro em dinheiro".
Exemplo: venda um AMZN Jul 50 put; mantenha US $ 5.000 em conta.
3. Colarinho. Um colar é uma posição de chamada coberta, com a adição de uma colocação. O put atua como uma apólice de seguro e limita as perdas a um valor mínimo (mas ajustável). Os lucros também são limitados, mas os investidores conservadores acham que é um bom trade-off limitar os lucros em troca de perdas limitadas.
Exemplo: Compre 100 partes da IBM.
Vender uma chamada IBM Jan 110.
Compre uma IBM Jan 95 colocada.
4. Distribuição de crédito. A compra de uma opção de compra e a venda de outra. Ou a compra de uma opção de venda e a venda de outra. Ambas as opções têm a mesma expiração. É chamado de spread de crédito porque o investidor cobra dinheiro para o comércio. Assim, a opção de preço mais alto é vendida, e uma opção menos dispendiosa, além da opção de dinheiro, é comprada. Esta estratégia tem um viés de mercado (o spread de chamadas é de baixa e o spread é otimista) com lucros limitados e perdas limitadas.
Exemplo: Compre 5 chamadas JNJ Jul 60.
Vender 5 JNJ Jul 55 chamadas.
ou Compre 5 SPY Apr 78 coloca.
Venda 5 SPY Apr 80 coloca.
5. Condor de ferro. Uma posição que consiste em um spread de crédito de chamada e um spread de crédito. Mais uma vez, ganhos e perdas são limitados.
Exemplo: Compre 2 chamadas SPX May 880.
Vender 2 SPX maio 860 chamadas.
e Comprar 2 SPX maio 740 coloca.
Venda 2 SPX maio 760 coloca.
6. Diagonal (ou dupla diagonal). Estes são spreads em que as opções têm preços de exercício diferentes e diferentes datas de validade.
1. A opção adquirida expira mais tarde do que a opção vendida.
2. A opção comprada está além do dinheiro do que a opção vendida.
Exemplo: Compre 7 chamadas XOM Nov 80.
Vender 7 XOM Oct 75 chamadas Esta é uma propagação diagonal.
Ou compre 7 XOM Nov 60 coloca.
Vender 7 XOM Oct 65 puts Este é um spread diagonal.
Se você possui ambas as posições ao mesmo tempo, é uma propagação diagonal dupla.
Inicialmente, eu estava inclinado para uma estratégia de ironclad, mas agora estou tendencioso para Strangle i. e Long Strange. Embora chamemos estrangulamento longo como estrangulamento, mas é errado porque existe uma diferença entre estrangulamento curto e estrangulamento longo.
Os spreads de estrangulamentos curtos são usados quando se espera uma pequena volatilidade do preço do estoque subjacente. O estrangulamento curto tem potencial de perda ilimitada e lucros limitados, enquanto o Long Strangle tem potencial de lucro ilimitado e perda limitada. Qual você escolherá?
Mas nossas recentes cordas de notícias fundamentais, como a desmonetização, as eleições dos EUA dispararam a volatilidade se contraindo.
É uma estratégia de opções neutras, o que significa que não faz apostas na direção do mercado. Faz a aposta que a volatilidade do mercado em curto prazo, ou seja, será alta ou baixa.
Aqui está a configuração comercial -
Compramos uma opção ligeiramente OTM (out-of-the-money) e uma opção de compra ligeiramente OTM do mesmo estoque subjacente e data de validade.
Quando o preço das ações subjacentes se move bruscamente para cima ou para baixo no vencimento, ganhamos grandes lucros.
Para os comerciantes principiantes, deixe-me cunhar um termo, o Breakeven Point, ou seja, o preço de mercado que o ativo subjacente (índices ou ações) deve atingir a opção de compra ou vendedor rentável.
Para o Comprador de opções, é preço de greve + Prêmio pago pela compra da opção.
Para o Vendedor de opções é o preço de exercício - Prêmio pago pela compra da opção.
Portanto, há dois pontos de ponto de equilíbrio para a estratégia de estrangulamento longo.
Então, ocorremos a perda se o preço do activo subjacente não se mover! A perda máxima é o prémio pago ao comprar as opções.
Aqui está um exemplo prático para deixar claro -
Estou apostando no NIFTY (índice do mercado indiano) não ficará entre o intervalo de 7950-8050 no momento do vencimento das opções.
Não se preocupe em copiar a imagem acima para qualquer lugar, a menos que você queira ser processado e não será DMCA.
Suponha que o NIFTY comercialize atualmente em 8.000.
Estamos comprando opções de chamada de NIFTY 8050, ou seja, NIFTY DEC 8050 CE e compra de opções de venda de NIFTY 7950, ou seja, NIFTY DEC 7950 PE.
Lembre-se, se comprarmos 1 lote, obteremos 75. 8050 CE e 7950 PE terão um preço de exercício diferente, mas você deve garantir que você invoque a mesma quantidade de capital para se manter imparcial.
Digamos que investimos 7.500 ₹ em cada um, portanto 15.000 ₹ total.
Se, no momento da expiração, os negócios NIFTY em 8000, ambos vencerão valor menos e nossa queda máxima de 15.000 ₹ atingirá.
Se, no momento da expiração, o NIFTY fizer um movimento forte e se negociar às 8100 no vencimento, então nossas opções de venda, ou seja, DEC 7950 PE tornam-se inúteis, mas nossas opções de chamadas terão um enorme lucro, suponhamos que 25.000 ₹ sejam o valor de expiração do DEC 8050 CE.
Assim, o lucro líquido é de 25.000 ₹ - 15.000 ₹ = 10.000 ₹
* Não estamos calculando a corretagem e outras comissões nas equações acima.
E se você quiser apostar no NIFTY permanecerá entre o intervalo de 7950-8050 no momento da expiração das opções.
É quando o estrangulamento curto é útil!
O que vem a seguir é a otimização para a probabilidade de lucro e otimização para maximizar o valor do valor lucrativo.
Qual deve ser o preço de exercício apropriado? Qual deve ser a posição de colocação e chamada "fora do dinheiro"? Existem muitas teorias. Aqui é um que eu discuti a resposta de Amit Ghosh em Quão arriscada é vender uma estratagema com um delta de 16% em ambos os lados?
Se você quiser se juntar a um grupo e discutir sua estratégia, junte-se ao nosso canal de folga do comerciante aqui.
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Como um investidor conservador usa opções para reduzir o risco.
C. Talmadge Bell, 17 de maio de 2018.
Para muitos investidores, as opções são vistas como uma ferramenta especulativa para negociações de swing de curto prazo que podem ter um componente de risco muito alto. No entanto, existem estratégias de opções específicas que sempre foram usadas por investidores e instituições muito conservadoras.
Neste artigo, discutiremos estratégias de opções que até os investidores mais conservadores podem usar para reduzir o risco e proteger o valor das participações de longo prazo. Essas diretrizes ilustram algumas das formas mais seguras de usar opções sem incorrer em exposição de alto risco.
Siga os "Fundamentos" na Seleção de estoque.
Talvez a consideração mais importante para um investidor conservador é não alterar seus critérios de seleção para acomodar as opções. Continue a selecionar estoques que atendam seus objetivos de longo prazo. Não se distraia com a criação de uma estratégia que o levará a comprar ações que tenham um perfil de risco mais alto para que você possa investir com opções. Os comerciantes que compram ações principalmente para as opções que estão disponíveis nesse estoque provavelmente ignoram os fundamentos. Essa abordagem é provavelmente mais especulativa do que a tolerância ao risco que um investidor conservador permitirá.
Algumas estratégias de opções são especificamente projetadas para estoques que, no curto prazo, esperam ficar relativamente baixos ou temporariamente. Outras estratégias de opções são projetadas para tirar proveito da volatilidade de preços de curto prazo. Essas abordagens diferentes ajudam um investidor conservador em fazer lucros adicionais sem vender os estoques mantidos em sua carteira e sem aumentar o risco.
As opções não têm aspectos "fundamentais".
As opções são apenas contatos. Eles não têm balanços, declarações de lucros, ratings de P / E, opiniões de analistas, etc. As opções são derivativos que têm valor com base nos movimentos de preços de suas ações subjacentes. Portanto, para o investidor conservador, os fundamentos da ação são fundamentais.
Esteja preparado para reinventar lucros.
Algumas das estratégias de opções mais conservadoras permitirão vender um estoque com um valor superior ao valor atual do estoque. Outras estratégias de opções permitirão adquirir uma ação com desconto no preço de oferta atual de uma ação. Por isso, você sempre deve ter uma série de outras empresas que atendem seus critérios de investimento em um portfólio de relógios. As ações dessas empresas serão compradas quando você reinvestir fundos recebidos de uma estratégia de opções que o encerre de uma posição.
Dicas para colocar ordens de opções.
1) Prática com uma conta "virtual". Para obter uma boa abordagem sobre como as opções reagem a uma variedade de condições de mercado, use a plataforma de dinheiro virtual do seu corretor para uma série de negociações antes de aplicar as estratégias de opções para o dinheiro real.
2) Use apenas trocas 'débito'. Existem várias estratégias de opções que trarão fundos em sua conta imediatamente. Estes são chamados de comércio de crédito. Ao usar transações de crédito, você geralmente entra em um investimento mais especulativo do que normalmente é feito por um investidor conservador.
3) Restringir o uso de estratégias de opções para apenas os estoques que têm um alto volume diário médio. Para a maioria dos casos, isso significa pelo menos um milhão de ações negociadas por dia. 4) Ao selecionar uma opção específica, procure apenas aqueles que tenham um alto interesse aberto; geralmente pelo menos 1.000.
5) Escolha apenas as opções que têm um pequeno lance / Ask spread. Essas opções com um spread de menos de US $ 0,10 geralmente lhe dão melhores preenchimentos e serão mais fáceis de fechar a um bom preço.
6) Não compre opções que estão longe do dinheiro. Estas opções se deterioram muito rapidamente.
7) Não compre opções com apenas alguns dias até a expiração.
Algumas estratégias de opções conservadoras típicas.
Isso é considerado o mais conservador de todas as estratégias de opções. Alguns dizem que é ainda mais conservador do que comprar apenas o estoque. Muitas vezes, é usado nas contas do IRA. Um investidor conservador pode abordar a Chamada Coberta de duas perspectivas.
Gerar renda regular:
Esta abordagem pode ser usada para gerar renda mensal ou semanal regular sem vender ações da empresa. Você usa essa estratégia com os estoques que você possui, se suas expectativas são de que o preço das ações provavelmente não aumentará no curto prazo, ou pode até diminuir um pouco no curto prazo.
Venda ações em um prêmio acima do preço atual:
Esta abordagem pode ser usada em um estoque com o qual você seria confortável vendendo, mas apenas a um preço que você estipula. Isso é usado para um estoque que você não está com pressa para vender. A venda da chamada pode eventualmente tirar o estoque de você, mas ao preço que você definiu quando vendeu a opção.
Usando Puts for Insurance.
Você pode usar essa estratégia com um estoque que aumentou em valor rapidamente, mas o que você espera pode sofrer uma reversão no curto prazo. Por causa de seus fundamentos, você prefere manter o estoque para o longo prazo e não quer vender sua posição apenas para colher lucros atuais.
A Put aumentará o valor se o estoque subjacente diminuir em valor. Se comprar Coloque contratos contra ações que você possui e o preço da ação caia, você pode vender o Put a um preço mais alto do que você pagou e obter um lucro enquanto o preço do estoque está em declínio. Se o preço do estoque não diminui ao longo do prazo do contrato Put, o prêmio que você pagou pela opção é o seguro, ou seja, o custo de proteção para esse período.
Usando LEAPS & reg; para uma compra futura a um preço que você selecionar.
LEAPS são contratos de opções que duram até 30 meses. Use esse tipo de opção quando tiver uma empresa com fundamentos que cumpram seus critérios de investimento, mas você deseja aguardar um período de tempo antes de fazer a compra. Talvez você não tenha a liquidez atual para fazer uma compra agora. Ou, talvez você só queira esperar por um tempo e hora sua compra do estoque a um preço mais desejável.
No entanto, você está preocupado em esperar muito tempo para fazer a compra. Você acha que o preço das ações da empresa pode aumentar para um nível que poderia ser maior do que lhe proporcionaria um retorno de investimento aceitável.
Se você comprar um LEAPS & reg; Opção de chamada, você pode comprar os meses de estoque no preço de exercício da sua opção - mesmo se o estoque estiver vendendo a um preço mais alto. Se você estivesse errado sobre o aumento esperado no preço da ação e o preço das ações nunca ultrapassa o preço de exercício da opção, o prêmio que você pagou pela opção é perdido. Mas, a perda provavelmente é significativamente menor que o que você teria incorrido se você tivesse comprado o estoque e depois vendido com uma perda.
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Digamos que você pesquisou uma empresa que atende aos seus critérios de investimento para um investimento de médio prazo para longo prazo. No entanto, você espera que, no curto prazo, o preço do estoque possa cair. Com esta abordagem, você possui fundos suficientes em dinheiro para fazer a compra do estoque a um preço específico que você determinar. Se o estoque cair para o seu preço predeterminado, sua opção Put terá o estoque 'put' para você ao preço que você selecionou.
Existe uma grande variedade de estratégias de opções. Essas negociações de opções não são apenas para especuladores de curto prazo. Uma série de estratégias de opções cumprem os objetivos de um investidor conservador. Existem estratégias de opções específicas que podem ser usadas para proteger o valor de um portfólio. Existem também formas de usar opções que podem aumentar o valor e a renda de um portfólio sem aumentar o risco.
Você pode aprender mais sobre diferentes tipos de estratégias de opções, baixando nosso livreto de opções gratuitas: 3 maneiras inteligentes de ganhar dinheiro com opções (duas das quais você provavelmente nunca ouviu falar). Basta clicar aqui.
Divulgação: os diretores, diretores e / ou funcionários da Zacks Investment Research podem possuir ou vender títulos curtos e / ou manter posições longas e / ou curtas em opções mencionadas neste material. Uma empresa de consultoria de investimento afiliada pode possuir ou ter vendido títulos curtos e / ou manter posições longas e / ou curtas em opções mencionadas neste material.
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Estratégias de opção conservadora.
As opções podem equilibrar o risco de investimento.
As opções de negociação podem ser mais arriscadas do que colocar uma aposta em uma rotação da roleta em Atlantic City, mas não precisa ser. Os investidores inteligentes usam as opções como forma de reduzir seus riscos. Você pode usar estratégias de negociação de opções para limitar seu risco de perda ou bloquear um preço em um estoque que você espera decolar. Algumas estratégias de opções conservadoras, mesmo que você possa aumentar sua renda com a posição de estoque atual.
Proteção contra desvantagem.
Você pode proteger sua posição de estoque atual de uma perda dramática comprando uma opção de "colocar" em relação ao seu estoque. Esta estratégia é conhecida como uma longa colocação. Uma longa colocação lhe dá o direito, mas não a obrigação, de vender suas ações a um preço fixo por um período de tempo especificado. Você normalmente compraria uma colocação com um preço de exercício que representa a maior perda que você está disposto a aceitar no seu estoque. Se o preço das ações declinar abaixo desse preço, você pode exercer sua opção de venda, permitindo que você venda suas ações no preço de exercício mais alto. Se o preço do seu estoque aumentar, sua opção de venda expira sem exercicio. Você perderá o valor que pagou pelo prêmio, mas você manterá seu estoque.
Preço Lock-In.
Você pode bloquear o preço máximo que você está disposto a pagar por ações comprando uma opção de compra. Esta estratégia é chamada de chamada longa. Uma chamada longa lhe dá o direito, mas não a obrigação, de comprar o estoque subjacente a um preço fixo por um período de tempo especificado. Uma estratégia de chamada longa oferece tempo para observar uma ação antes de comprometer o valor total para fazer a compra de ações. Se o estoque declinar significativamente no preço, você não tem nenhuma obrigação de comprá-lo. Você perderá o valor que você pagou pela opção premium, mas você estará protegido de uma perda potencialmente muito maior. Se o estoque aumentar significativamente, você pode exercer sua opção e comprar o estoque com o menor preço de exercício, ganhando lucro imediato.
Produção de renda.
Você pode ganhar dinheiro com sua carteira de estoque existente, mesmo que o preço das ações não esteja se movendo muito, vendendo opções de compra contra suas ações existentes. Esta estratégia é referida como chamadas cobertas por escrito. Você receberá um prêmio por concordar em vender suas ações a um preço fixo por um período de tempo especificado. Se o estoque não aumentar mais do que o preço de exercício, a opção normalmente expira sem exercicio. Você manterá seu estoque e o seu prémio. Se a opção for exercida, você terá que vender suas ações no preço de exercício e você terá que manter o prêmio. Se o seu estoque diminuir no preço, sua perda será parcialmente compensada pelo valor do prêmio.
Outras estratégias.
Todas as estratégias de opções avançadas envolvem uma combinação de chamadas e colocações. Muitas dessas estratégias, como uma propagação de touro ou um spread de urso, limitam sua perda potencial ao preço que pagaram pelos prémios. Algumas estratégias, como a escrita de opções de chamadas nuas, limitam seu ganho potencial ao valor do prêmio que você recebe enquanto o expõe a um risco de perda ilimitado. A negociação de opções pode ser uma estratégia de investimento conservadora ou altamente especulativa, mas todas as estratégias de negociação de opções envolvem algum nível de risco. As opções não são apropriadas para todos os investidores.
Referências.
Sobre o autor.
Mike Parker é escritor, editor e empresário independente em tempo integral. Seu histórico inclui uma carreira como corretor de investimentos com empresas de NYSE como Edward Jones & amp; Company, AG Edwards & amp; Sons e Dean Witter. Ele ajudou a lançar o DiscoverCard como um dos primeiros representantes das vendas comerciais da empresa.
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Como um investidor conservador usa opções para reduzir o risco.
C. Talmadge Bell, 17 de maio de 2018.
Para muitos investidores, as opções são vistas como uma ferramenta especulativa para negociações de swing de curto prazo que podem ter um componente de risco muito alto. No entanto, existem estratégias de opções específicas que sempre foram usadas por investidores e instituições muito conservadoras.
Neste artigo, discutiremos estratégias de opções que até os investidores mais conservadores podem usar para reduzir o risco e proteger o valor das participações de longo prazo. Essas diretrizes ilustram algumas das formas mais seguras de usar opções sem incorrer em exposição de alto risco.
Siga os "Fundamentos" na Seleção de estoque.
Talvez a consideração mais importante para um investidor conservador é não alterar seus critérios de seleção para acomodar as opções. Continue a selecionar estoques que atendam seus objetivos de longo prazo. Não se distraia com a criação de uma estratégia que o levará a comprar ações que tenham um perfil de risco mais alto para que você possa investir com opções. Os comerciantes que compram ações principalmente para as opções que estão disponíveis nesse estoque provavelmente ignoram os fundamentos. Essa abordagem é provavelmente mais especulativa do que a tolerância ao risco que um investidor conservador permitirá.
Algumas estratégias de opções são especificamente projetadas para estoques que, no curto prazo, esperam ficar relativamente baixos ou temporariamente. Outras estratégias de opções são projetadas para tirar proveito da volatilidade de preços de curto prazo. Essas abordagens diferentes ajudam um investidor conservador em fazer lucros adicionais sem vender os estoques mantidos em sua carteira e sem aumentar o risco.
As opções não têm aspectos "fundamentais".
As opções são apenas contatos. Eles não têm balanços, declarações de lucros, ratings de P / E, opiniões de analistas, etc. As opções são derivativos que têm valor com base nos movimentos de preços de suas ações subjacentes. Portanto, para o investidor conservador, os fundamentos da ação são fundamentais.
Esteja preparado para reinventar lucros.
Algumas das estratégias de opções mais conservadoras permitirão vender um estoque com um valor superior ao valor atual do estoque. Outras estratégias de opções permitirão adquirir uma ação com desconto no preço de oferta atual de uma ação. Por isso, você sempre deve ter uma série de outras empresas que atendem seus critérios de investimento em um portfólio de relógios. As ações dessas empresas serão compradas quando você reinvestir fundos recebidos de uma estratégia de opções que o encerre de uma posição.
Dicas para colocar ordens de opções.
1) Prática com uma conta "virtual". Para obter uma boa abordagem sobre como as opções reagem a uma variedade de condições de mercado, use a plataforma de dinheiro virtual do seu corretor para uma série de negociações antes de aplicar as estratégias de opções para o dinheiro real.
2) Use apenas trocas 'débito'. Existem várias estratégias de opções que trarão fundos em sua conta imediatamente. Estes são chamados de comércio de crédito. Ao usar transações de crédito, você geralmente entra em um investimento mais especulativo do que normalmente é feito por um investidor conservador.
3) Restringir o uso de estratégias de opções para apenas os estoques que têm um alto volume diário médio. Para a maioria dos casos, isso significa pelo menos um milhão de ações negociadas por dia. 4) Ao selecionar uma opção específica, procure apenas aqueles que tenham um alto interesse aberto; geralmente pelo menos 1.000.
5) Escolha apenas as opções que têm um pequeno lance / Ask spread. Essas opções com um spread de menos de US $ 0,10 geralmente lhe dão melhores preenchimentos e serão mais fáceis de fechar a um bom preço.
6) Não compre opções que estão longe do dinheiro. Estas opções se deterioram muito rapidamente.
7) Não compre opções com apenas alguns dias até a expiração.
Algumas estratégias de opções conservadoras típicas.
Isso é considerado o mais conservador de todas as estratégias de opções. Alguns dizem que é ainda mais conservador do que comprar apenas o estoque. Muitas vezes, é usado nas contas do IRA. Um investidor conservador pode abordar a Chamada Coberta de duas perspectivas.
Gerar renda regular:
Esta abordagem pode ser usada para gerar renda mensal ou semanal regular sem vender ações da empresa. Você usa essa estratégia com os estoques que você possui, se suas expectativas são de que o preço das ações provavelmente não aumentará no curto prazo, ou pode até diminuir um pouco no curto prazo.
Venda ações em um prêmio acima do preço atual:
Esta abordagem pode ser usada em um estoque com o qual você seria confortável vendendo, mas apenas a um preço que você estipula. Isso é usado para um estoque que você não está com pressa para vender. A venda da chamada pode eventualmente tirar o estoque de você, mas ao preço que você definiu quando vendeu a opção.
Usando Puts for Insurance.
Você pode usar essa estratégia com um estoque que aumentou em valor rapidamente, mas o que você espera pode sofrer uma reversão no curto prazo. Por causa de seus fundamentos, você prefere manter o estoque para o longo prazo e não quer vender sua posição apenas para colher lucros atuais.
A Put aumentará o valor se o estoque subjacente diminuir em valor. Se comprar Coloque contratos contra ações que você possui e o preço da ação caia, você pode vender o Put a um preço mais alto do que você pagou e obter um lucro enquanto o preço do estoque está em declínio. Se o preço do estoque não diminui ao longo do prazo do contrato Put, o prêmio que você pagou pela opção é o seguro, ou seja, o custo de proteção para esse período.
Usando LEAPS & reg; para uma compra futura a um preço que você selecionar.
LEAPS são contratos de opções que duram até 30 meses. Use esse tipo de opção quando tiver uma empresa com fundamentos que cumpram seus critérios de investimento, mas você deseja aguardar um período de tempo antes de fazer a compra. Talvez você não tenha a liquidez atual para fazer uma compra agora. Ou, talvez você só queira esperar por um tempo e hora sua compra do estoque a um preço mais desejável.
No entanto, você está preocupado em esperar muito tempo para fazer a compra. Você acha que o preço das ações da empresa pode aumentar para um nível que poderia ser maior do que lhe proporcionaria um retorno de investimento aceitável.
Se você comprar um LEAPS & reg; Opção de chamada, você pode comprar os meses de estoque no preço de exercício da sua opção - mesmo se o estoque estiver vendendo a um preço mais alto. Se você estivesse errado sobre o aumento esperado no preço da ação e o preço das ações nunca ultrapassa o preço de exercício da opção, o prêmio que você pagou pela opção é perdido. Mas, a perda provavelmente é significativamente menor que o que você teria incorrido se você tivesse comprado o estoque e depois vendido com uma perda.
Cash Secured Put.
Digamos que você pesquisou uma empresa que atende aos seus critérios de investimento para um investimento de médio prazo para longo prazo. No entanto, você espera que, no curto prazo, o preço do estoque possa cair. Com esta abordagem, você possui fundos suficientes em dinheiro para fazer a compra do estoque a um preço específico que você determinar. Se o estoque cair para o seu preço predeterminado, sua opção Put terá o estoque 'put' para você ao preço que você selecionou.
Existe uma grande variedade de estratégias de opções. Essas negociações de opções não são apenas para especuladores de curto prazo. Uma série de estratégias de opções cumprem os objetivos de um investidor conservador. Existem estratégias de opções específicas que podem ser usadas para proteger o valor de um portfólio. Existem também formas de usar opções que podem aumentar o valor e a renda de um portfólio sem aumentar o risco.
Você pode aprender mais sobre diferentes tipos de estratégias de opções, baixando nosso livreto de opções gratuitas: 3 maneiras inteligentes de ganhar dinheiro com opções (duas das quais você provavelmente nunca ouviu falar). Basta clicar aqui.
Divulgação: os diretores, diretores e / ou funcionários da Zacks Investment Research podem possuir ou vender títulos curtos e / ou manter posições longas e / ou curtas em opções mencionadas neste material. Uma empresa de consultoria de investimento afiliada pode possuir ou ter vendido títulos curtos e / ou manter posições longas e / ou curtas em opções mencionadas neste material.
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Zacks Research é relatado em:
Yahoo MSN Marketwatch Nasdaq Forbes Investors Morningstar.
Copyright 2018 Zacks Investment Research.
No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com pesquisas independentes e compartilhando suas descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado sistema de classificação de estoque Zacks Rank. Desde 1988, mais dobrou o S & amp; P 500 com um ganho médio de + 25% ao ano. Esses retornos cobrem um período de 1988-2018 e foram examinados e atestados por Baker Tilly Virchow Krause, LLP, uma empresa de contabilidade independente. Os retornos do sistema de classificação de estoque do Rank de Zacks Rank são calculados mensalmente com base no início do mês e no final do mês, os preços das ações da Zacks Rank mais os dividendos recebidos durante esse mês em particular. Um retorno médio simples e igualmente ponderado de todas as ações do Rank Zacks é calculado para determinar o retorno mensal. Os retornos mensais são então compostos para chegar ao retorno anual. Apenas os estoques de Zacks Rank incluídos nas carteiras hipotéticas de Zacks no início de cada mês estão incluídos nos cálculos de devolução. Os estoques de Zack Ranks podem, e muitas vezes, mudar ao longo do mês. Certas ações do Zacks Rank para as quais nenhum preço de fim de mês estava disponível, as informações de preços não foram coletadas, ou por outros motivos foram excluídos desses cálculos de retorno.
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Preços em tempo real por parte da BATS. Citações atrasadas por FIS.
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Estratégias de opção conservadora.
As opções podem equilibrar o risco de investimento.
As opções de negociação podem ser mais arriscadas do que colocar uma aposta em uma rotação da roleta em Atlantic City, mas não precisa ser. Os investidores inteligentes usam as opções como forma de reduzir seus riscos. Você pode usar estratégias de negociação de opções para limitar seu risco de perda ou bloquear um preço em um estoque que você espera decolar. Algumas estratégias de opções conservadoras, mesmo que você possa aumentar sua renda com a posição de estoque atual.
Proteção contra desvantagem.
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Referências.
Sobre o autor.
Mike Parker é escritor, editor e empresário independente em tempo integral. Seu histórico inclui uma carreira como corretor de investimentos com empresas de NYSE como Edward Jones & amp; Company, AG Edwards & amp; Sons e Dean Witter. Ele ajudou a lançar o DiscoverCard como um dos primeiros representantes das vendas comerciais da empresa.
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